1.1 國(guó)內(nèi)浮法白玻價(jià)格走勢(shì)圖

1.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)簡(jiǎn)述

    2014年9月份全國(guó)浮法玻璃加權(quán)平均價(jià)為1296.87元/噸，同比去年9月份下跌18.3%，環(huán)比8月份上漲10.33%。

    本月國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)先期受天然氣漲價(jià)影響價(jià)格上行，末期節(jié)日效應(yīng)顯現(xiàn)，部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)中伴跌。華北市場(chǎng)月初價(jià)格小跌，受周邊調(diào)漲影響，價(jià)格小幅回漲0.2-0.3元/平方米，但整體維持盤(pán)整態(tài)勢(shì)，月末假期效應(yīng)明顯，價(jià)格出現(xiàn)小幅下跌。華東及華中市場(chǎng)整體呈現(xiàn)前漲后穩(wěn)態(tài)勢(shì)，中上旬生產(chǎn)廠家走貨良好，庫(kù)存削減迅速，價(jià)格上行迅速，漲幅約在2-4元/重量箱，因此下旬市場(chǎng)整體以穩(wěn)為主，節(jié)日效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，走貨維持產(chǎn)銷(xiāo)平衡。華南市場(chǎng)先漲后跌，上旬價(jià)格上調(diào)幅度較大，在5元/重量箱左右，中旬趨穩(wěn)，下旬受出貨不佳影響，部分廠家價(jià)格調(diào)整，成交靈活商談。西北及東北市場(chǎng)中上旬走貨尚可，部分廠家價(jià)格上調(diào)2-4元/重量箱，后期受天氣影響，走貨減緩，價(jià)格出現(xiàn)小幅下跌。西南市場(chǎng)運(yùn)行較好，先期價(jià)格漲幅明顯，已處高位，整月廠家走貨均較好，庫(kù)存維持低位。

2、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

2.1 華北市場(chǎng)盤(pán)整態(tài)勢(shì)，庫(kù)存略有削減

表2 華北部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表1中看出：卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，本月華北市場(chǎng)均價(jià)為1074.42元/噸，環(huán)比上月漲6.08%。本月華北市場(chǎng)整體呈現(xiàn)盤(pán)整態(tài)勢(shì)。由于前期漲勢(shì)過(guò)猛，月初沙河價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，后經(jīng)歷中秋，節(jié)日前后沙河走貨較緩慢。下旬再受“十一”長(zhǎng)假影響，多數(shù)廠家恐國(guó)慶庫(kù)存攀升較快，以促進(jìn)出貨為主，不敢貿(mào)然漲價(jià)。京津唐市場(chǎng)價(jià)格雖小幅提升，但業(yè)者悲觀情緒仍較濃厚，中上旬生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存略降。進(jìn)入下旬廠家走貨開(kāi)始減緩，多數(shù)廠家難達(dá)產(chǎn)銷(xiāo)平衡，庫(kù)存開(kāi)始緩慢回升。山西市場(chǎng)整月較平穩(wěn)，企業(yè)走貨基本維持產(chǎn)銷(xiāo)平衡態(tài)勢(shì)，庫(kù)存略有攀升，但整體壓力不大。

2.2 華東市場(chǎng)前漲后穩(wěn)，后市或難堅(jiān)挺

表2  華東部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表2中看出：本月華東市場(chǎng)整體走勢(shì)表現(xiàn)為前漲后穩(wěn)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，本月華東市場(chǎng)均價(jià)為1308.09元/噸，環(huán)比上月漲9.4%。中上旬市場(chǎng)延續(xù)上月的交投旺盛局面，生產(chǎn)商走貨放量，多數(shù)廠家產(chǎn)銷(xiāo)率可到達(dá)120%-150%，庫(kù)存多已削減至偏低水平。各廠家價(jià)格陸續(xù)上調(diào)，累計(jì)幅度多在2-4元/重量箱。23日華東會(huì)議在山東德州召開(kāi)，受即將漲價(jià)的消息提振，下游采購(gòu)積極性高漲，多備貨積極。會(huì)后部分廠家響應(yīng)會(huì)議上調(diào)1-2元/重量箱，但因下游已備貨，生產(chǎn)商走貨普遍開(kāi)始減緩，多數(shù)廠家持觀望心態(tài)，價(jià)格暫未做調(diào)整。隨著“十一”假期臨近，交投減緩，市場(chǎng)觀望氛圍愈加濃厚，生產(chǎn)商產(chǎn)銷(xiāo)率明顯下降，目前多在90%-100%。聽(tīng)聞紹興旗濱近日推出國(guó)慶期間拿貨量大價(jià)格優(yōu)惠以及保價(jià)的政策，其他廠家暫無(wú)波動(dòng)。據(jù)悉下月吳江南玻、安徽華光均計(jì)劃改產(chǎn)超白玻璃，這對(duì)白玻市場(chǎng)帶來(lái)利好，加之目前各廠庫(kù)存普遍低位，短期華東市場(chǎng)或?qū)⒄w維穩(wěn)，但長(zhǎng)期來(lái)看走勢(shì)或難以堅(jiān)挺。

2.3 華中穩(wěn)中上漲，庫(kù)存壓力不大

表3  華中部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表3中看出：卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，本月華中市場(chǎng)均價(jià)為1268.43元/噸，環(huán)比上月上漲9%。本月華中白玻市場(chǎng)穩(wěn)中上漲，月初因庫(kù)存低位，各廠家報(bào)價(jià)均有小幅提漲，但很快中秋節(jié)來(lái)臨，而且降雨天氣出現(xiàn)頻繁，市場(chǎng)以穩(wěn)為主。本月華中會(huì)議17日在宜昌召開(kāi)，會(huì)前部分廠家就已積極漲價(jià)為會(huì)議預(yù)熱，會(huì)后廠家也多按會(huì)議精神調(diào)漲1-2元/重量箱。進(jìn)入下旬之后，整體交投有所減溫，但是廠家?guī)齑鎵毫Σ淮?，因此價(jià)格基本維持穩(wěn)定。翡翠綠玻市場(chǎng)漲后趨穩(wěn)，中上旬下游需求量大，廠家走貨較快，主流漲幅在3元/重量箱左右，臨近月底，用戶(hù)采購(gòu)積極性減弱，多廠挺價(jià)運(yùn)行，但亦有廠家走低2元/重量箱左右。

2.4 華南先漲后跌，業(yè)者信心不足

表4  華南部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表4中看出：卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，本月華南市場(chǎng)均價(jià)為1474.13元/噸，環(huán)比上月上漲16.34%。本月華南市場(chǎng)先漲后跌，上旬延續(xù)8月份良好漲價(jià)氛圍，在庫(kù)存低位支撐下，各廠家漲價(jià)積極性較高，市場(chǎng)價(jià)格日漸升高。中旬開(kāi)始市場(chǎng)趨于平穩(wěn)運(yùn)行，但隨后頻繁出現(xiàn)降雨天氣，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)走貨開(kāi)始逐漸放緩，且產(chǎn)銷(xiāo)率僅在60%-80%，直到下旬，部分廠家走貨價(jià)格下調(diào)1-3元/重量箱，由此拉開(kāi)了華南市場(chǎng)的下跌“帷幕”，其他生產(chǎn)廠家陸續(xù)出現(xiàn)各種優(yōu)惠政策，或按量進(jìn)行優(yōu)惠政策，或?qū)r(shí)間較長(zhǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)處理，整體市場(chǎng)轉(zhuǎn)入下行局面。

2.5 西南漲幅較大，產(chǎn)能有所增加

表5  西南生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表5中看出：本月西南市場(chǎng)漲價(jià)之后趨穩(wěn)運(yùn)行，9月1日天然氣價(jià)格上調(diào)0.4元/立方米，對(duì)于西南生產(chǎn)廠家影響較大，廠家生產(chǎn)成本漲4元/重量箱左右，因此廠家最高漲幅達(dá)4元/平方米。四川武駿實(shí)業(yè)已經(jīng)于13日開(kāi)始出玻璃，而且貴州畢節(jié)明鈞玻璃廠600噸一線亦于13日新點(diǎn)火，據(jù)悉明鈞計(jì)劃于10月初期開(kāi)始出玻璃。臨近月底，部分廠家實(shí)行一定優(yōu)惠政策，但對(duì)市場(chǎng)影響不大。

2.6 西北市場(chǎng)穩(wěn)多漲少，局部地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈

表6  西北部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

    從表6中看出：本月西北市場(chǎng)不同地區(qū)差異化較為明顯，陜西德林、瑞誠(chéng)走貨放量，庫(kù)存逐漸削減，價(jià)格累計(jì)走高3-5元/重量箱。陜西藍(lán)星、咸陽(yáng)臺(tái)玻因價(jià)格已上漲較多，在沙河市場(chǎng)走勢(shì)不佳影響下，價(jià)格回調(diào)約2元/重量箱。臨近國(guó)慶，咸陽(yáng)臺(tái)玻出臺(tái)了限時(shí)優(yōu)惠政策，以促進(jìn)銷(xiāo)售。隨著新疆新晶華出玻璃，新疆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，當(dāng)?shù)厍捌谥髁鞯哪鞠浒b貨源已很少見(jiàn)，取而代之的是成本及售價(jià)較低的裸包產(chǎn)品。西北市場(chǎng)旺季較短，目前各廠家積極出貨降庫(kù)，預(yù)計(jì)短市或?qū)⒊址€(wěn)為主。

2.7 供需矛盾難解決，東北旺季難旺

表7 東北部分生產(chǎn)商出廠價(jià)格對(duì)比表

單位：元/重量箱

3、市場(chǎng)后市分析及預(yù)測(cè)

3.1 供需面

    供應(yīng)面：截至9月底，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)297條，在產(chǎn)248條，日熔量共計(jì)158840噸，同比增長(zhǎng)3.46%，環(huán)比增加0.09%。其中9月份新點(diǎn)火生產(chǎn)線5條，冷修生產(chǎn)線3條，停產(chǎn)1條，改產(chǎn)生產(chǎn)線2條。1-9月份新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火生產(chǎn)線共計(jì)30條，冷修、停產(chǎn)生產(chǎn)線25條，與2013年年底相比日熔量?jī)粼鲩L(zhǎng)3710噸，增長(zhǎng)率為2.39%。

    本月新點(diǎn)火生產(chǎn)線5條，冷修生產(chǎn)線3條，停產(chǎn)1條，改產(chǎn)生產(chǎn)線2條，無(wú)復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線。具體如下：

    點(diǎn)火生產(chǎn)線：

    凌源中玻（朝陽(yáng)）新材料有限公司900噸浮法一線9月2日點(diǎn)火投產(chǎn)；

    福耀集團(tuán)通遼玻璃有限公司450噸一線9月3日點(diǎn)火投產(chǎn)；

    畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司600噸浮法線9月13日點(diǎn)火投產(chǎn)；

    紹興旗濱玻璃有限公司600噸平湖二線9月15日點(diǎn)火投產(chǎn)；

    福耀集團(tuán)通遼玻璃有限公司600噸二線9月29日點(diǎn)火投產(chǎn)；

    冷修生產(chǎn)線：

    本溪玉晶玻璃有限公司850噸浮法二線9月2日放水冷修；

    江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)有限公司600噸浮法一線9月4日放水冷修；

    沈陽(yáng)耀華玻璃股份有限責(zé)任公司600噸一線9月7日放水冷修；

    停產(chǎn)生產(chǎn)線：

    河北迎新玻璃集團(tuán)有限公司600噸一線9月29日放水停產(chǎn)；

    改產(chǎn)生產(chǎn)線：

    北京金晶智慧太陽(yáng)能材料有限公司600噸浮法線9月11日由F綠改為白玻；

    河北海生玻璃有限公司600噸浮法二線9月21日由白玻改為福特藍(lán)；

    另：河北葉氏玻璃有限公司500噸浮法線8月30日放水冷修。

    需求面：本月下游市場(chǎng)運(yùn)行良好，需求延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭。隨著“金九”的到來(lái)，多數(shù)地區(qū)工廠開(kāi)工率迎來(lái)較大幅度增長(zhǎng)。此外，部分新增生產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，對(duì)上游原片的剛性需求持續(xù)增加。現(xiàn)階段華北市場(chǎng)成交良好，部分加工廠在滿產(chǎn)的情況下，原片消化速度有所加快。華中市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)勢(shì)頭，加工廠接單良好支撐下，原片采購(gòu)積極性較好。西南市場(chǎng)走勢(shì)尚可，由于加工廠產(chǎn)能仍處增長(zhǎng)階段，后期原片需求量或持續(xù)增長(zhǎng)。

3.2 成本面

    純堿：本月國(guó)內(nèi)輕堿價(jià)格下滑30-50元/噸，重堿價(jià)格小幅陰跌20-30元/噸。隨著前期檢修廠家陸續(xù)恢復(fù)開(kāi)車(chē)，貨源供應(yīng)量增加。但下游需求疲軟，供需矛盾凸顯，華東地區(qū)純堿市場(chǎng)率先下滑，并波及華中、華北、東北地區(qū)。青海地區(qū)廠家發(fā)貨較為順暢，其低價(jià)貨源對(duì)西南市場(chǎng)沖擊較大。雖然成本增加，但西南純堿市場(chǎng)不漲反跌。目前國(guó)內(nèi)聯(lián)堿廠家輕堿主流出廠價(jià)格在1300-1400元/噸，環(huán)比跌3.57%，同比漲14.6%。氨堿廠家輕堿主流出廠價(jià)格在1430-1500元/噸，重堿主流送到價(jià)格在1480-1550元/噸。

    煤炭：山西地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)保持低位穩(wěn)定。近期南方地區(qū)降雨充沛，水電持續(xù)發(fā)力，火電耗煤量延續(xù)低位運(yùn)行，一定程度抑制下游補(bǔ)庫(kù)需求釋放。但隨大秦線秋季檢修及傳統(tǒng)冬季取暖用煤高峰期臨近，貿(mào)易商對(duì)煤價(jià)后期上漲預(yù)期較高，省內(nèi)煤市整體低位平穩(wěn)運(yùn)行，大同、朔州、陽(yáng)泉、晉中等地價(jià)格均無(wú)變化，其中，陽(yáng)泉地區(qū)目前正進(jìn)一步落實(shí)減產(chǎn)計(jì)劃，銷(xiāo)售情況較前期有所好轉(zhuǎn)。部分品種車(chē)板含稅均價(jià)：大同地區(qū)Q6000，A10-16，V28-32，S1約400元/噸，朔州地區(qū)Q4800，V28，S1約275元/噸，忻州地區(qū)Q5500，V14，S2約265元/噸，長(zhǎng)治地區(qū)Q5800，V11-14，S1約480元/噸。

    石油焦：9月份國(guó)內(nèi)整體石油焦市場(chǎng)依舊處于上行通道，各集團(tuán)下屬多數(shù)煉廠均迎來(lái)漲勢(shì)，僅有中石油西北，中石化南方中低硫、北方高硫暫時(shí)持穩(wěn)。據(jù)卓創(chuàng)測(cè)算，9月29日石油焦均價(jià)1103元/噸，較8月29日上漲37元/噸。9月份均價(jià)為1084元/噸，較8月份均價(jià)上漲26元/噸。低硫焦市場(chǎng)，中石油東北地區(qū)漲幅在150元/噸，而中石化及地?zé)捔蚝啃∮?%石油焦資源持續(xù)減少。中硫焦市場(chǎng)，9月份電解鋁市場(chǎng)掉頭下行，對(duì)中石化南方中硫焦市場(chǎng)形成制約，但是中石油東北、中石化北方及地?zé)拕t受到資源緊張因素支撐而上行。高硫焦市場(chǎng)，中石化高硫焦供應(yīng)量繼續(xù)下降，南方高硫焦市場(chǎng)繼續(xù)得到提振，而北方高硫焦市場(chǎng)壓力不減，塔河石化翻牌優(yōu)惠200元/噸。

3.3 后市預(yù)測(cè) 

    本月整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)各地區(qū)浮法玻璃市場(chǎng)仍以上行趨勢(shì)為主，但已較前期有所減緩。尤其是隨著國(guó)慶假期臨近，市場(chǎng)交投氛圍逐漸降溫，“不和諧”音符也開(kāi)始出現(xiàn)。這表明了雖然市場(chǎng)出現(xiàn)短時(shí)間的旺盛局面，但長(zhǎng)期來(lái)看業(yè)者心態(tài)還是不樂(lè)觀的。短期來(lái)看，假期中市場(chǎng)成交必將減弱，生產(chǎn)商庫(kù)存也將有所增加，加之下游需求仍有限，節(jié)后市場(chǎng)或難以堅(jiān)挺。而長(zhǎng)線來(lái)看，在供需矛盾?chē)?yán)峻下，北方淡季或?qū)⒌絹?lái)較早，將對(duì)南方以及整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。