全球光伏市場

　　

　　太陽能是開發(fā)潛力最大但已開發(fā)比例最低的能源類型，也是未來唯一能夠消除資源匱乏地區(qū)對化石能源依賴的能源，開發(fā)與利用太陽能已成為世界各國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。

　　

　　在2012年以前，以德國、意大利、西班牙三國為代表的歐洲區(qū)域為全球光伏發(fā)展的核心地區(qū)。截至2012年底，歐洲裝機規(guī)模占全球總裝機規(guī)模的70%。2013年以后，中國、日本、美國三國接過了歐洲的接力棒，成為主要增長區(qū)域。

　　

　　2014年，中、日、美、英排名前四，均超越了德國、意大利、西班牙這些傳統(tǒng)歐洲光伏大國。其中，中國和日本的新增并網(wǎng)裝機容量超過了全球新增40GW中的一半。發(fā)展中國家南非和印度也開始崛起。

　　

　　2015年，中、美、日與新興市場引領全球光伏發(fā)電的增長。國際能源咨詢機構(gòu)IHS預計2015年全年全球新增光伏裝機總量將達到57.85GW，其中亞洲地區(qū)占全球新增裝機總量的比重為60%、美洲為22%、歐洲為15%、中東與非洲為3%。

　　

　　2016年，IHS預計全球新能源政策將保持不變，全球新增并網(wǎng)光伏裝機容量有望突破64.54GW，其中亞洲占56%、美洲占29%、歐洲占11%、中東與非洲占4%。

　　

　　國際能源署（IEA）預計未來太陽能發(fā)電占世界電力供應總量的比例有望在2030年達到10%，2040年達到20%，2050年達到27%以上，21世紀末將達到60%以上。

　　

　　中國光伏市場

　　

　　2002年的“送電到鄉(xiāng)工程”揭開了我國分布式光伏發(fā)電的序幕。2011年、2012年、2013年、2014年中國年新增并網(wǎng)光伏裝機總量分別為2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516GW。同比增速分別為500%、97%、129%和15%。

　　

　　2013年到2015年，中國政府出臺了一系列政策支持太陽能發(fā)電，中國光伏發(fā)電迎來了爆發(fā)式增長。IHS預計2015年中國全年新增裝機總量可達到17.72GW，同比增長42%左右。截至2015年9月底，全國光伏發(fā)電裝機總量已達到3795萬千瓦，提前完成了十二五規(guī)劃中35GW裝機總量的目標。

　　

　　專家預計，“十三五”期間中國每年新增光伏裝機總量將達到20GW左右。展望未來，政府強有力的支持政策，不斷下降的光伏組件制造成本和融資成本，將有利于光伏發(fā)電企業(yè)維持豐厚的利潤，光伏發(fā)電企業(yè)投資積極性將維持在較高水平。影響光伏發(fā)展的限電問題和融資難的問題在“十三五”期期間將得到妥善解決。

　　

　　1、太陽能發(fā)電的特點

　　

　　1.1、儲量無窮，普照大地

　　

　　每年到達地球表面的太陽輻射能約為130萬億噸標準煤，其中約10萬億噸可供人類開發(fā)利用，僅需其中的0.2%便可滿足當前全球一年的能源消耗。目前太陽系尚余約50億年的壽命，因此太陽能可以認為是“取之不盡，用之不竭”的能源。與其他能源相比，太陽能為開發(fā)潛力最大但已開發(fā)比例最低的能源類型。2014年，全球僅有0.9%的電力來源于太陽能發(fā)電，而風電、水電及不可再生能源發(fā)電的比例分別為3.1%、16.6%和77.2%，光伏目前的開發(fā)地位與其巨大的儲量地位相悖。除儲量無窮外，太陽能還是全人類共有的資源。整個地球每個區(qū)域都有太陽光照，這是任何其他能源不具備的優(yōu)勢。因此對太陽能的利用，能夠消除資源匱乏地區(qū)對化石能源的依賴，造福全人類。

 

1.2、直接轉(zhuǎn)換，就地應用

　　

　　嚴格意義上說，地球上的能源都來自于太陽能，生物質(zhì)能、水能和風能本質(zhì)都是太陽能通過二次或多次轉(zhuǎn)換而來。唯有光伏轉(zhuǎn)換，是直接通過太陽的輻射將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。其發(fā)電原理為：在陽光的照射下，半導體硅片內(nèi)產(chǎn)生電子--空穴對；在P型硅和N型硅形成的PN結(jié)的內(nèi)建電場作用下，空穴--電子對產(chǎn)生分離；帶正電的空穴向P型硅區(qū)域移動，帶負電的電子向N型硅區(qū)域移動，從而形成電勢差；在外加負載的情況下，電流便能接通從而持續(xù)供電。盡管目前大規(guī)模生產(chǎn)的光伏電池（以占市場份額90%晶硅的為例）僅有17%~20%的轉(zhuǎn)換效率，然而這種直接轉(zhuǎn)換方式能夠省去挖掘、運輸?shù)纫幌盗欣没茉此璧母哳~成本，做到就地利用。并且相對于其他能源類型來說，光伏發(fā)電占用土地面積更少，對土地的地理要求也更為寬松。分布式發(fā)電能夠直接在廠房屋頂建成，就地消納，省去電網(wǎng)傳輸?shù)倪^程。

　　

　　1.3、清潔安全，低碳環(huán)保

　　

　　光伏太陽能在能量轉(zhuǎn)換過程中無廢渣、廢料、廢水、廢氣排出，也無噪音產(chǎn)生，更沒有核電發(fā)電廢料泄露的顧慮。而在硅片、電池組件等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物可以經(jīng)處理后安全排放。在霧霾日漸嚴重的當前，降低硫、碳的排放對改善空氣質(zhì)量至關重要。發(fā)展光伏能源則能夠顯著降低碳排放。目前部分光伏電站已能夠開發(fā)碳排放交易產(chǎn)品CCER，減排的同時增加收入。

　　

　　2、全球光伏市場分析

　　

　　2.1、全球光伏發(fā)電回顧

　　

　　能源與環(huán)境問題是制約世界經(jīng)濟與社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源消費劇增，生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大，迫使世界各國必須認真考慮并采取有效的應對措施。節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用新能源已成為世界各國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。

　　

　　2004年到2008年德國對EGG法案就行了首次修改，大幅提高了光伏電站標桿電價水平，收益率的突升使得資本涌入，帶動了當年裝機容量的快速增長。歐洲其它國家也紛紛效仿，大力支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在歐洲補貼的驅(qū)動下，2008年全球新增并網(wǎng)光伏裝機容量達到5.6GW。作為光伏行業(yè)景氣度指標的光伏發(fā)電設備核心原材料多晶硅的價格一度突破400美元/公斤。

　　

　　2009年，全球金融危機爆發(fā)，光伏電站融資困難，加之歐洲西班牙等國政策支持力度減弱，2009年全球新增并網(wǎng)光伏裝機總量僅為7.47GW，同比增速僅為33%，多晶硅的價格跌落至40美元/公斤。

　　

　　2009年到2010年德國、意大利等歐洲國家在預期光伏發(fā)電補貼力度削減，光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下跌的背景下，爆發(fā)了搶裝潮，市場迅速回暖。2010年全球新增并網(wǎng)光伏裝機總量為19.65GW，同比增長163%，多晶硅價格也迅速回升到90美元/公斤。

　　

　　2011年到2012年歐洲補貼力度削減導致全球新增并網(wǎng)裝機容量增速放緩。

　　

　　2011年全球新增并網(wǎng)光伏裝機總量僅為26.9GW，同比增長37%，增速較2010年下降126個百分點。2012年全球新增并網(wǎng)裝機容量為31.16GW，同比增長16%。多晶硅價格在此時期一度跌落到15美元/公斤的歷史最低價格。

　　

　　2013年至今日本出臺力度空前的光伏發(fā)電補貼政策，中國以國務院24號文為代表的光伏產(chǎn)業(yè)支持政策密集出臺，配套措施迅速落實，中、日掀起光伏裝機熱潮。2013年全球新增并網(wǎng)光伏裝機總量為38.17GWGW，同比增長22%。2014年新增并網(wǎng)光伏裝機總量為43.36GW，同比增長14%。

　　　

截至2014年底，全球累計光伏裝機總量最高的國家為德國，總量為38.2GW。中國以28.2GW的裝機容量位居德國之后。其次為日本、美國、法國、英國、澳大利亞、印度、韓國、南非。

　　

　　從2014年的新增裝機規(guī)模來看，中日美英排名前四，均超越了“老大哥”德國。其中，中國和日本為絕對龍頭，兩國裝機總量超過了全球新增40GW中的一半。此外，美國、英國、澳大利亞、韓國等發(fā)達國家也有較高增速。發(fā)展中國家中（除中國外），南非和印度成為了最有潛力的新興市場，新增裝機總額分別為0.8GW和0.7GW。曾經(jīng)的“龍頭”意大利和西班牙則比較慘淡，意大利新增0.4GW，西班牙約為零增長。

　　

　　2.2、2015年全球新增光伏裝機總量達到57.85GW

　　

　　2015年中、美、日與新興市場引領全球光伏發(fā)電裝機增長。國際能源咨詢機構(gòu)IHS預計2015年全年中國新增并網(wǎng)光伏裝機總量為17720MW，位于全球之首。日本新增并網(wǎng)光伏裝機容量10483MW，僅次于中國。美國新增并網(wǎng)光伏裝機容量為9277MW，位于世界第三位。英國新增并網(wǎng)光伏裝機容量為4026MW，位于全球第四。印度新增并網(wǎng)光伏裝機容量為2426MW，位于全球第五位，居于德國之前。

　　

　　2015年全年，IHS預計全球新增并網(wǎng)光伏裝機容量將達到57846MW，其中亞洲地區(qū)新增光伏裝機總量約為34654MW，占全球新增裝機總量比重將達到60%；美洲地區(qū)新增裝機總量約為12674MW，占全球份額將達到22%；歐洲地區(qū)新增裝機總量約為8775MW，所占份額為15%；非洲與中東地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機總量約為1743MW，占全球份額的比重為3%。英國與德國光伏裝機需求從2015年下半年開始逐漸放緩，中國政府政策推動與美國投資稅減免預期前的搶裝將使這兩個國家的新增光伏裝機量繼續(xù)保持旺盛狀態(tài)。

　　

　　2.3、2016年全球新增光伏裝機將達到64.54GW

　　

　　2016年，IHS預計全球新能源政策將保持不變，在友好的政策環(huán)境下，全球新增并網(wǎng)光伏裝機總量有望突破64.54GW。其中，亞洲、美洲、歐洲、中東與非洲地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機總量分別為36358MW、18573MW、7231MW、2375MW。這四個地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機容量占全球新增裝機的比重將分別為56%、29%、11%和4%。

　　

　　在亞洲地區(qū)，從2016年開始日本將逐漸降低新能源補貼，這將導致該國新增光伏裝機量逐漸減少。但是日本減少的需求會迅速被中國需求填補。另外印度由于電力短缺，急需電力發(fā)展工業(yè)，光伏裝機需求也會出現(xiàn)快速上漲。IHS預計2016年印度會成為世界第四大光伏市場，其它亞洲國家如泰國、韓國和菲利賓

　　

　　在2016年也將完成光伏裝機目標。IHS預計2016年亞洲地區(qū)新增光伏裝機總量約為36358MW，占全球新增并網(wǎng)光伏裝機容量的比例為56%。

　　

　　在美洲地區(qū)，美國投資稅減免政策將于2016年12月31日到期，在這個政策到期前美國將出現(xiàn)搶裝潮。南美地區(qū)，巴西、智利、洪都拉斯和烏拉圭的短期裝機目標為上百兆瓦。IHS預計2016年美洲地區(qū)的總裝機需求將達到18573MW左右。

　　

　　在中東與非洲地區(qū)，沙特阿拉伯、以色列、南非和阿爾及利亞的新增光伏裝機需求2015年已實現(xiàn)了快速增長，2016年中東與非洲的年新增并網(wǎng)光伏裝機容量有望達到2375MW。

　　

　　在歐洲地區(qū)，由于英國政府修改補貼政策，光伏裝機需求在2016年可能從之前的4056MW降到2723MW。另外德國、西班牙等國受政府削減補貼影響，光伏裝機也在持續(xù)削減。未來，法國、土耳其、荷蘭是歐洲的亮點。2015年法國批準《能源過度法案》，計劃在未來10年內(nèi)，將核電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例從現(xiàn)在的75%降低至2025年的50%。為達到這個目標，法國每年新增光伏裝機容量將達到1GW。

 

2.4、全球光伏發(fā)電發(fā)展前景

　　

　　投資飽和度低，未來發(fā)展前景廣闊光伏發(fā)電儲量、投資飽和度、建設地要求、環(huán)境友好度、安全性等方面都具備優(yōu)勢，未來發(fā)展前景廣闊。

　　

　　未來太陽能發(fā)電占比將逐步上升國際能源署（IEA）在報告中指出，當前可再生能源約占全球總發(fā)電量的22%，遠低于煤炭發(fā)電（41%）。IEA表示，如果各國能在2015年達成氣候協(xié)議，則可再生能源發(fā)電比例有望在2030年前提高到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應中的占比也將達到10%以上；到2040年，可再生能源將占總能源的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；至2050年光伏裝機將占全球發(fā)電裝機的27%，成為第一大電力來源；至21世紀末，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中將占到80%以上，太陽能發(fā)電將占到60%以上。

　　

　　海外光伏電站EPC市場前景廣闊

　　

　　伴隨著全球光伏裝機量的持續(xù)增長，全球EPC市場容量（非住宅光伏市場）也呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢。

　　

　　據(jù)全球權(quán)威咨詢機構(gòu)IHS的統(tǒng)計2014年全球新增EPC市場容量為38360MW，與2010年的16128MW相比，年復合增長率高達24%。同時，2015年將是全球新增EPC市場容量增長最快的一年，市場規(guī)模將達到51GW，較2014年增長25%。IHS預計2016年全球新增EPC市場容量將達到55366MW，同比上漲8.5%。

　　

　　其中2010年海外市場容量是15.52GW，占比97%。2014年海外市場容量為28GW，市場份額下降至73%。2015年海外EPC市場容量為33.8GW，市場份額進一步下滑至66%?？傮w來看，全球光伏EPC市場容量的快速增長給EPC供應商帶來了無限的商機。

　　

　　分國別來看，全球EPC市場競爭格局正在悄然發(fā)生改變，伴隨著歐洲市場的衰退，以中國、日本和美國為代表的亞洲和美洲新興地區(qū)成為推動全球光伏EPC市場發(fā)展的引擎。

　　

　　從國家層面來看，2014年，中國是全球最大的EPC市場，日本、美國、英國、德國和印度是海外前五大EPC市場。未來，中國、日本和美國將持續(xù)占據(jù)EPC前三大市場的寶座；而由于英國政府自2015年第二季度起將限制頒發(fā)可再生能源責任證書（ROC）給予5MW以上的新太陽能發(fā)電項目，該市場大型地面項目將會有所縮減；同時，在印度政府規(guī)劃的國家太陽能發(fā)展目標推動下，以大型地面光伏項目為主的印度市場將呈現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)撃?。伴隨著EPC核心市場從歐洲區(qū)域的轉(zhuǎn)移，全球EPC市場正在從單一市場走向多元化均衡的發(fā)展，整個市場分布將更為合理。